В Форке и в Ла Пуш жизнь идёт, как обычно. В  Ла Пуш постоянно светит солнце. а в Форке, как всегда льёт дождь.
Однажды, когда в Ла Пуш была очередь дежурить Джеку, он учуял вампира на своей территории. Джек разумеется чтобы не упустить очередного ринулся в сторону запаха, но стоило ему туда приблизиться, как перед ним оказались две девушки. Одна из них была явно вампиром, но от другой никак не пахло. Девушек, как после выяснил парень, звали Агнес и Джульетта. Агнес сообщает Джеку, что и её нужно отвести Джульетту к своим знакомым - Калленм, но Джек разумеется без расспросов не оставляет их и тогда Агнесс говорит, что она и понятия не имела о границе. Джейк решает сам отвести Джульетту к Калленам, а Агнесса бежит обратно.
Джекобу, который привёл новую знакомую открывает дверь совершенно незнакомая девушка, что очень напрягает парня. но стоит ему посмотреть ей в глаза, как он понимает, что с ним произошло то, о чём он и не надеялся....Импринг. Джейк в шоке и не может отвести взгляд о темноволосой девушки, от которой довольно сильно пахнет вампиром. Вскоре на первый этаж спустились и другие Каллены. Все довольно добродушно принимают к себе новеньку, которая с пренебрежением поначалу относится ко всем.  Эдвард прочитав в мыслях Джека, о том, что он испытывает к Мишель начинает довольно резко реагировать на то, как он с ней общается. Блэк старается, как можно больше времени провести с Мишель и не упускает ни одной минуты, чтобы не пообщаться с ней.
В это время сидя в кухне Эдвард прочитала в мыслях Джаспера, что, тот явно неравнодушен к Мишель, да, что там неравнодушен? Он в неё влюблён. Джаспер просит Эдварда не говорить не о чём Элис, ведь это может разбить ей сердце и вампир соглашается. Элис заметив, что Эдвард ей что-то не договаривает начинает, его "мучать" и вот не сдержавшись Эдвар ей рассказывает. Элис реагирует на всё на удивление спокойно, но постепенно начинает отдаляться от семьи, что ставит в затруднение всю семью.
К Джекобу приезжает его двоюродный брат -Тейлор, но не застав Джека дома он расспрашивает Билли о том, куда тот делся и Билли рассказывает, что о у Калленов, но ехать туда не советует, но парень всё же отправляется к ним. Стоит Тейлору приблизиться к дому вампиров, как по телу пробежался огонь и вскоре он превратился в оборотня. Эдвард из дома прочитав мысли Тея, который находился на улице выбегает во двор вместе со всей семьёй, плюс ко всему этому с Джейком и Джельеттой. Джульетта посмотрев на оборотня узнаёт в нём своего давнего дуга, которого однажды укусила.......
В это время Вольтури довольно сильно заинтересованы Джульттой и решают отправить Джейн на поиски Агнес, которая явно знает всё о Джул, но та ничего не говорит и её берут в плен. Вольтури наведываются к Калленам и, что они видят? А видят они, как две совершенно противоположные девушке очень сильно ладят друг с другом и их довольно сильно начинает интересовать ещё и дар Мишель - внушение......